忠彦と許婚者・啓子の二人は山道に迷い、ふと現れた猫の後を追って廃屋にたどり着いたが、啓子は発熱し、幻覚の中で怪猫に変わった老婆を見て苦しんだ。その廃屋は、以前恐ろしい事件が起こった代官屋敷跡だった。