故事发生在1910年的上海，美国富家子弟高道生（亚德里安·帕斯达 饰）结识了名为方林（尊龙 饰）的流浪儿，两人之间建立起了非常坚实的友谊。一次偶然中，两人在误打误撞之下发现

影片背景设定在1871年洛杉矶中国城大屠杀的悲惨历史事件。透过一对华裔情侣扣人心弦的爱情故事，反映了种族偏见和对移民的不友善，以及连带造成的社会冲突。

大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆传宗

伦敦唐人街一赌场遭独行杀手突袭，两东主当场遇害，当地华裔帮板 叶查出东主契侄“超短波”仇家甚多，经已避返香港，怀疑此案事出寻仇，于是往香港追查……